Miglior ETF sull’acqua per il terzo trimestre del 2021

L’acqua è una delle risorse più ambite e ampiamente utilizzate del pianeta. Come altre materie prime come petrolio e oro, le risorse idriche possono aumentare significativamente la diversificazione di qualsiasi portafoglio di investimento. Uno dei modi migliori per essere coinvolti nel settore idrico è attraverso il Water Exchange Traded Fund (ETF). Questi ETF investono in società coinvolte nel trattamento e nella depurazione delle acque e nella loro distribuzione. Alcuni nomi noti includono BASF SE (Pasteur), Società 3M (MMM) e ITT Corporation (Qui). In quanto materia prima essenziale, gli ETF sull’acqua sono spesso utilizzati come posizioni difensive nei portafogli di investimento. In termini di scarsità d’acqua che diventa una minaccia sempre più grave, questi ETF possono anche essere un importante strumento offensivo.

Punti chiave

  • Nell’ultimo anno, l’ETF sull’acqua ha sovraperformato il mercato.
  • Gli ETF sull’acqua con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono FIW, CGW e PHO.
  • Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Pentair plc, American Water Works Company Inc. e Roper Technologies Inc..

Rispetto ad altri tipi di ETF, ETF sull’acqua L’ambito è molto piccolo, composto da 4 fondi negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, e gli ETF con asset inferiori a 50 milioni di dollari. Questi ETF non investono in acqua o diritti idrici come materie prime, ma si concentrano invece su società di risorse idriche. Questi fondi hanno sovraperformato l’indice S&P 500, che ha un rendimento totale monitorato a 1 anno del 41,0% al 28 maggio 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sull’acqua con le migliori prestazioni è il First Trust Water ETF (FIW). Abbiamo studiato i seguenti 3 principali ETF sull’acqua misurati da un rendimento totale di monitoraggio di 1 anno. Le cifre per i primi due fondi di seguito sono le cifre del 30 maggio e le cifre per il terzo fondo sono le cifre del 31 maggio 2021.

  • 1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 51,1%
  • Tasso di spesa: 0,54%
  • Rendimento da dividendo annuale: 0,47%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 59.434
  • Patrimonio in gestione: 985,8 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 8 maggio 2007
  • Società emittente: First Trust

FIW è un ETF multi-azione che investe in un mix di azioni value e growth. Tiene traccia dell’indice ISE Clean Edge Water. L’indice è composto da società quotate in borsa e gran parte delle loro entrate proviene dalle industrie dell’acqua potabile e delle acque reflue. Sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato, alla liquidità e ad altri requisiti. Le prime tre partecipazioni del fondo includono Pentair plc (PNR), una società americana di trattamento delle acque costituita in Irlanda; Roper Technologies Inc. (Manipolatore), un produttore di soluzioni industriali, comprese pompe e sistemi di gestione dei fluidi, e Xylem (XYL), un fornitore di tecnologie idriche per clienti residenziali, commerciali, industriali e agricoli.

  • 1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 47,5%
  • Tasso di spesa: 0,57%
  • Rendimento da dividendo annuale: 1,24%
  • Volume giornaliero medio di 3 mesi: 71,275
  • Patrimonio in gestione: 930,9 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 14 maggio 2007
  • Società emittente: Invesco

CGW è un fondo ibrido multi-azione che replica l’indice S&P Global Water. L’indice è composto da un portafoglio di società dei mercati sviluppati, che rappresentano servizi idrici, infrastrutture, attrezzature, strumenti e materiali. La maggior parte del portafoglio di investimenti di CGW rappresenta società industriali o di servizi pubblici. Le maggiori partecipazioni di CGW includono American Water Works Company Inc. (AWK), una società di servizi idrici, Xylem e Veolia Environment SA (Vita: da), una società di servizi energetici e di gestione dell’acqua e dei rifiuti con sede in Francia.

  • 1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 46,4%
  • Tasso di spesa: 0,60%
  • Rendimento da dividendo annuale: 0,32%
  • Volume medio giornaliero di 3 mesi: 97.797
  • Patrimonio in gestione: 1,6 miliardi di dollari
  • Data di costituzione: 6 dicembre 2005
  • Società emittente: Invesco

PHO è un fondo ibrido multi-azione mirato al Nasdaq OMX US Water Index. L’indice tiene traccia delle società quotate negli Stati Uniti che creano prodotti che risparmiano o purificano l’acqua. Pertanto, PHO possiede aziende che vanno dalle aziende idriche alle aziende di infrastrutture e materiali e attrezzature idriche. Le scorte di macchinari rappresentano la quota maggiore del portafoglio di investimenti di PHO, rappresentando oltre un terzo delle attività, mentre le società idriche e le società industriali sono rispettivamente il secondo e il terzo settore. Le prime tre partecipazioni includono Roper Technologies, Xylem e Danaher Corporation (Dipartimento Risorse Umane), progettista e fornitore di prodotti professionali, medici, industriali e commerciali per vari settori tra cui quello ambientale.

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Autore dell'articolo: amministrazione2019

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